弘君资本今日投资参考:新能源消纳政策加码 智能网联汽车再加速

昨日,沪指午后在金融、酿酒等板块的带动下发力拉升,深证成指、创业板指走势微弱。截至收盘,沪指涨0.41%报3091.2点,深证成指涨1.05%报9469.32点,创业板指涨1.33%报1843.59点,上证50指数涨0.58%,两市合计成交7457亿元,较此前一日削减850亿元。职业方面,环保、半导体、煤炭、化工等板块走低,电力、旅行、地产、金融、酿酒等板块拉升,特高压、虚拟电厂、车联网概念等活泼。

今日出资时机解析

试点联合体出炉 智能网联轿车再加速

6月4日,工业和信息化部、公安部、住房城乡建造部、交通运输部(以下统称“四部门”)有序展开智能网联轿车准入和上路通行试点,研究确定了9个进入试点的联合体。9个进入试点的联合体中,轿车出产企业包含长安轿车、比亚迪、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷麦格纳、一汽集团、上汽红岩、宇通客车、蔚来轿车等。

弘君资本指出,智能驾驭当前迎来三重拐点向上:方针端,智能网联轿车准入和上路通行试点作业有序推进,智驾产业化方针支撑继续助力;供应端,华为、小鹏无图城市NOA已实现全国大面积开通,特斯拉FSDV12版别快速晋级迭代;需求端,小鹏、问界智驾版选装比例超预期,智驾逐渐成为购车重要影响要素,坚决看好智能驾驭赛道。

此外,5月31日,北京市公共资源买卖服务渠道发布《北京市车路云一体化新式基础设施建造项目(初步规划、施工图规划)招标公告》,出资额为99.4亿元,将在全市选取约2324平方公里的规模,对6050个路途路口进行智慧化改造。6月3日,福州智能网联车路云一体化启动区示范建造批阅类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。

随着智能网联轿车准入和上路通行试点及“车路云一体化”试点不断扩大、职业标准不断清晰化、法律法规不断完善,以及渗透率的提高,将会带来全体的出资性时机,包含路车、路、云、网、图、安全等各环节企业的时机,主张重视:四维图新、中科创达、千方科技、万集科技等。

新动力消纳方针加码

6月4日,国家动力局印发《关于做好新动力消纳作业 保证新动力高质量展开的告诉》,就新动力利用率、消纳以及配套电网的推进作业给出有关要求。依据文件,保证新动力高质量展开,需要优化完善新动力消纳方针措施,夯实基础、巩固效果、改革立异,以高质量消纳作业促进新动力供应消纳体系建造。

自2015年新一轮电改敞开后,电力商场化改革继续向纵深推进,目前电力商场已经进入攻坚阶段,估计在辅助服务、现货商场以及全国一致电力商场建造方面将提速。灵活可调理的电源有望获益,如火电灵活性改造、储能与虚拟电厂等。电改深化,新动力消纳与电力商场化为主线,新式电力体系建造稳步推进,源网荷储协同展开。此次消纳方针对电网项目建造与电网企业提出明确要求,电网出资增速可期,叠加全球电网出资的新周期,职业景气有望继续。

铁路出资复苏 产业链公司迎机会

多项数据显现,铁路职业正在逐渐从疫情中复苏:1)2023年铁路旅客运输需求呈现高速增加。2023年,我国铁路完结旅客运输量36.85亿人次,同比增加120%。2)高铁路程建造继续增加。3)铁路固定资产出资额康复增加。从铁路固定资产出资额来看,2023年我国完结铁路固定资产出资额7645亿元,较2022年增加7.5%。2024年以来,多项方针、招投标推进,预示全年生长态势向好。

随着疫情复苏、国铁集团盈余康复、铁路固定资产出资预期增加、动车组招投标超预期等职业利好兑现,包含列控等在内的列车IT体系与设备企业均有望获益。尽管,比较庞大的设备出资,车载类列车体系的价值量较小。可是依据2024年以来发布的系列方针、列车检修更新周期测算,若新增与更替契合预期,将给职业、相关企业带来较大的业绩弹性。

其他影响商场的音讯

四部门:有序展开智能网联轿车准入和上路通行试点

据工业和信息化部4日音讯,依照《关于展开智能网联轿车准入和上路通行试点作业的告诉》有关作业安排,经轿车出产企业和运用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府赞同、所在地省级主管部门审核引荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建造部、交通运输部安排专家对首次集中申报的计划进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。下一步,四部门将依照试点整体要求和作业方针有序推进试点施行,并根据试点实证积累管理经验,支撑相关法律法规、技能标准制修订,加速健全完善智能网联轿车出产准入和路途交通安全管理体系,推进我国智能网联新动力轿车产业高质量展开。

国家动力局就电力商场注册根本规矩征求定见

据国家动力局4日音讯,为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加速建造全国一致大商场的有关精力,一致电力商场注册机制,加强和标准电力商场注册作业,维护电力商场秩序和各类运营主体合法权益,国家动力局安排起草了《电力商场注册根本规矩(征求定见稿)》,现向社会公开征求定见。

新一轮农机置办与运用补助作业部署施行

近日,《2024—2026年农机置办与运用补助施行定见》已印发施行。《定见》提出,要大力支撑农民和农业出产运营安排置办运用先进适用的农业机械,引领农机研产推用全链协同,加速展开新质出产力,为实在保证国家粮食安全、加速农业乡村现代化提供坚实支撑。在支撑要点方面,《定见》提出要杰出高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等首要作物大面积单产提高、丘陵山区农业出产急需、农机配备补短板、农业其他范畴展开急需的农业机械。在补助资质方面,鼓舞展开判定机制立异,开辟急需适用农机判定“绿色通道”,科学标准采信农机产品质量认证和第三方机构检验检测结果。

新加坡港口大堵船 集装箱航运价格上涨

据央视财经,近期新加坡港口拥堵严重的状况引发了业界重视,数据显现,5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量呈现了激增,在5月下旬的高峰时期,最高等待靠泊的集装箱数量曾到达48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新陈述显现,亚洲首要港口,特别是新加坡的拥堵,也导致了集装箱航运价格的上涨。

华兰疫苗:6月5日起下调公司四价流感疫苗产品价格

华兰疫苗4日晚间公告,公司决议自2024年6月5日起对公司四价流感疫苗产品价格进行调整:1.四价流感病毒裂解疫苗(成人剂型、预充式0.5ml/支)调整至88元/支;2.四价流感病毒裂解疫苗(成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶)调整至85元/瓶;3.四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型、预充式0.25ml/支)调整至128元/支。公司表明,本次价格调整估计对公司四价流感疫苗销售收入产生不利影响,对公司业绩的影响终究以公司发表的定时陈述为准。从长远来看,价格降低有利于刺激流感疫苗商场需求的增加,进一步提高流感疫苗接种率,扩大商场规模,带来以价换量的商场机会。

隆基绿能回应关停马来西亚越南工厂

有业界传言称,隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐渐关停,隆基绿能在越南电池片工厂的5条产线已经悉数罢工。4日晚间,隆基绿能方面回复称:公司继续推进全球基地工厂的数字化晋级和技能改造,因此呈现不同区域基地的出产计划调整。在此期间,公司采纳跨基地援助、排班轮休等多种措施。后续公司将依据商场变化和晋级改造发展当令调整排产。

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